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                                                        中金:重申中国铁塔跑赢行业评级 目标价2.5港元-淄博新闻频道

                                                        2020年02月20日 9:16 来源:淄博新闻频道 编辑:极速pk10注册

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                                                        报告内提到┊⊙,轻资产转型将持续改善盈利能力和现金流∟□☆,建议重点关注集团的现金流和利润率而非收入增长⊙⌒⊙,预计其今年利润率有望保持强劲上升趋势∵。

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                                                        该行预计营运商的5G资本支出将明显增加♀,考虑到5G网络下﹡,营运商对站址服务的需求上升□π,预计铁塔今年收入增速同比加快0.7个百分点至7.2%?♂♀。同时♂∴,由于新建5G基站主要使用现有杆塔☆⊙,产生的边际新增费用很低∴﹡,新业务能实现更高的利润率△♂,预计其今年EBITDA率将持平⌒,净利润率提升1.2个百分点⊙☆。

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                                                        该行称↑▽♂,考虑到轻资产转型☆□♂,该行将其2019及2020年收入预测分别下调1.2%及2.2%⌒,将去年净利润预测上调 3.2%;考虑到新业务举措和5G站址电力改造将带来短期的费用上升π﹡△,将今年净利润预测下调19.2%⊙♂。至于2021年预测□□,预计收入同比增7.4%☆∵,净利润增31.5%⌒。该行表示∴,重申对其“跑赢行业”评级⊙,目标价2.5港元⊙∴◇。

                                                        另外?,去年集团重新整理旗下跨行业业务♀,并成立两家专业子公司?,以聚焦物联网和能源领域创新π☆♂,相信有望提高集团现有站址资产的利用效率♂π,从而改善利润率▽。考虑到业务架构化♀♀⊙,预计其今年新业务有望保持强劲势头↑☆,收入增长40%↑☆。

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